T2コンサルティング株式会社

お金とは水に似た存在です。
それ自体に栄養素があるわけではありませんが、
生きていくうえで必要不可欠な要素です。
水がときに恵みをもたらし、ときに災害を引き起こすように、
お金もその使い方や管理の仕方によって、
人生を豊かにも困難なものにも変え得るものなのです。

T2コンサルティングでは、
皆さまの資産が人生に有益なかたちで活用されるよう、
専門的な視点からアドバイスを行っております。
ぜひ、お客様のプライベートバンカーとしてご信頼いただけましたら幸いです。

私たちの考え方

T2コンサルティングは、「守る」「増やす」だけでなく、
「安心して使う」ための資産づくりをお手伝いします。
一般的な金融機関では、
保険は保険会社、投資は証券会社と、分野ごとに担当が分かれています。
私たちはそれらを統合的に捉え、
一人ひとりの人生に沿った“使える資産設計”を実現します。

T2コンサルティングの特長

・金融商品を「売る人」ではなく、お客様の人生に寄り添う伴走者です。
・商品ありきではなく、ひとり一人のライフプランから資産活用を考えます。
・保険・証券・年金・信託を横断的にサポートできる体制があります。

例えばこんなご相談を受けています

・老後の生活に向けて、運用と引き出しを両立させたい。
・子どもにどう財産を遺すか不安。
・会社として社員の資産形成支援を導入したい。　など

代表者経歴

山本哲郎
ソニー生命に在籍 24年１ヶ月。
トップ・オブ・ザ・エグゼクティブライフプランナーとして２５００名の顧客を担当。
お客様の資産運用、資産防衛、保険をアドバイス。
令和元年５月１日に独立し、総合代理店のＩＦＡとして生損保・証券を活用してお客様に適切なアドバイスと提案を提供。
ＭＤＲＴ成績資格終身会員。
２０２３年〜T２コンサルティング株式会社。