金融商品を顧客に提供するだけでは、真の総合金融サービスとは言えません。
T2コンサルティングの考える総合金融サービスは、まず、お客様のライフプランを明確にして、そのプランを実現するためのリスク管理と資産運用計画を立てます。
そして、時間が経って状況が変化した時にどのように対応していくのがベストなのかを放談できる体制があるかどうかが大切です。
そのためには、保障と資産形成を同じアドバイザーからアドバイスを受けることが大切です。
今の日本では、保険のことに関しては保険会社や保険代理店に聞き、資産運用に関しては証券会社に聞く人が大半です。そのため、両方のアドバイスを同時に聞く機会が残念ながらありません。
T2コンサルティングは、日本で数少ない両方できるアドバイザーが在籍しております。
是非、あなたの人生が「楽しく幸せに」なるように総合金融サービスを受けてみませんか？
初回面談は無料です。
