▶ 個人のお客様向け
長期的な視点で、安心して使える資産設計を。
運用しながら計画的に資産を活用し、「楽しく、幸せに生きる」人生を支援します。
・ライフプランニング表の作成
・ライフプランニングに基づく資産形成・資産運用
・ライフプランに基づく保険・年金・相続対策
・打ち出の小槌のような「運用しながら使う」資産活用提案
▶ 法人のお客様向け
確定拠出年金や福利厚生を通じて、社員の満足と企業価値の向上して、
持続的な成長をサポートします。
・従業員向け福利厚生設計（確定拠出年金、保険）
・企業価値向上支援
▶ 子ども見守る信託「あすも晴れ」
障がいや金銭管理が不安なお子さまに、
信託のしくみで、“資産を遺す”から“幸せを繋ぐ”未来への安心を提案します。
障がいをお持ちの子どもがいる方
残した資産を上手に使えるか、成年後見人制度が大きな費用負担にならないか、家族間トラブルにならないか心配
子供の財産管理が心配
受け取ったお金を浪費してしまわないか、ギャンブルや詐欺、間違った投資などに使ってしまわないか不安
一度に多額の財産を残すことが不安
子どもが一度に大きなお金を受け取ることで、価値観や人生が誤った方向に進まないか不安